【零时古怪网】当市场普遍认为银行股估值位于底部，后续估值修复可能性更大的时候，高盛认为，未来银行股估值进一步向下调整的可能性更大，原因是地方政府债务风险和信用资产组合损失风险。“这将削弱银行的盈利增长水平，对资本积累造成压力，也会给股息支付水平造成压力。”

　　近日，高盛发布题为《测试“不可能的三位一体”》的报告，从拨备、资本金和股息如何维持平衡的角度分析了对当前银行股的看法。

　　报告主要涉及高盛覆盖范围内的A股42家上市银行中的12家银行，集中在国有大行和部分股份制银行。高盛对这12家银行的评级进行了调整，将5家银行给予“卖出”评级，分别为工商银行、农业银行、交通银行、兴业银行、华夏银行；4家“买入”， 分别为建设银行、邮储银行、平安银行和宁波银行；还有3家为中性评级，分别为招商银行、中国银行和南京银行。

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