中国出海企业即将迎来最艰难的选择：

史上最危险的人口红利，吃还是不吃?

1、人口爆发

6月9日，印度执法局发文确认，小米印度部门冒充“特许权使用费”向外国实体非法汇款，涉嫌违反印度《外汇管理法》，扣押其555.1亿卢比资金，约合人民币48.2亿元。

虽然印度当局几年前就开始折腾外资企业，但过去一般还是通过关税为主，如今却变本加厉，毫不掩饰地明抢了。

套在印度外资企业脖子上的绳索，正在快速收紧。

但是另一边，如今的印度，已经成为任何企业都不想，也不敢放弃的地方。

根据联合国早前预测，印度人口可能在4月14日达到1425775850人，超过中国。

之所以说是“可能”，是因为印度官方的社会管理崩了。

印度10年1次人口普查，本轮普查应该在2021年完成。然而，先是新冠疫情的出现打乱了社会节奏，而在疫情结束后，据说因为技术和后勤出现问题，至今也没有重启，而且短期内也不像能重启的样子。

换言之，现在所有关于印度人口的数据，都是基于2011年的数据推断出来的。

不过，抛却拉胯的社会组织管理能力不谈，印度的人口高速增长，基本上是个公认的事实，联合国的结论也属于合理推断。

而这庞大的人口，即将成为印度经济发展的有力保障。

就在我们欢度端午假期的时候，印度总理莫迪被邀请到美国国会发表了讲话，他提到：

“当我第一次作为总理访问美国时，印度是世界上第十大经济体。现如今，印度是第五大经济体。印度很快将成为第三大经济体。我们不仅在增长，而且还在快速增长。”

其中的雄心壮志溢于言表。

从第十，到第五，到第三，印度给中国企业最直接的冲击是，印度2021年卖出了1.61亿部手机，是10年前(0.15亿)的10倍多，这让小米们难以割舍。

当然，单纯只有庞大的人口，只能说是潜力，而非红利。印度作为一个人口大国不是一年两年了，但在过去的国际舞台上多半还是作为笑料存在。

而相较于过往对于印度威胁论“狼来了”一般的念叨，当下情况有所不同。印度的体量增长，确实成了值得我们关注的话题。

印度人口不仅体量大，从年龄结构看，这个国家也是未来最有前途的国家。

根据世界银行发布的印度人口数据推算，2021年，印度15-64岁年龄段人口比重占总人口的67.51%，而依据往年人口增长率和七普数据推断，中国同年龄段人口比重为68.3%。

看起来差不多，但是对照另一个数据来看：

作为劳动力预备队的14岁以下的人口比例，中国是17.5%，而印度高达25.69%;而65岁以上退休年龄的人口比例，印度只有6.8%，中国却到达了14.9%。

哪怕是同样在15-64岁内，人口年龄结构亦有差距——印度的年龄中位数为28岁，与中国的37岁形成鲜明对比。

按照世界银行《世界人口展望2022》的推算，2036年中国人口将降到14亿以下，2052年将降到13亿以下，2061年将降到12亿以下，2070年将降到11亿以下，2079年将降到9.9亿。

而印度，到2064年才迎来自己的人口峰值——16.97亿，之后缓慢下降。

到2100年，中国人口将降到7.7亿，印度人口为15.3亿，中国只有印度的一半。

更需要关注的是，印度已经完成了“人口”向“人力资源”转换的关键环节。

把人口视作一种生产要素，那么要让人口要素增殖，和其他要素的方法一样——投资。而在人力资源上的投资，归根结底就是教育。

既然许多人争论中印竞争，那么从“中国模式”的历史经验来看，基础教育的超前扩张是经济腾飞的核心推动力之一。

根据北京大学经济学博士、国务院发展研究中心宏观经济研究部副研究员江宇的数据，改革开放之前的10年中，中国高中生数量增加了超过10倍，从131万人增加到1484万人。

同期，初中和小学生的数量也都有了显著增长，分别从803万人增加到4353万人和1.1亿增加到1.5亿。

对照出生人口看，差不多所有到年龄的小孩都上了小学，66%的年轻人上了初中，30%能够上高中。

横向对比世界，美国差不多人均GDP接近3000美元的时候，才实现了义务教育。也就是说，当时人均GDP不到200美元的中国，肯定不需要这么多受教育人口。

不过，教育的意义不仅是让这些在田地里摸爬滚打的年轻人提前学习工业生产的知识，让他们读懂说明书，听得懂生产流程，并且还能通过体系化的知识和逻辑对自身的工作方法进行一定程度的改进，还在于让他们对发达社会产生向往。

一旦工业化起步，这种向往就会倒逼着整个社会快速向前进步。

在这个领域，印度长期以来就像中国的一面哈哈镜，每个人看到了都会“哈哈”笑起来。

殖民地时期，英印政府的教育重在使用，教育目的旨在培育不同领域的少数统治人才，而且信奉“涓滴效应”，没有在社会层面建设教育系统。

直到20世纪90年代，印度小学的缀学率一度达到73%。

自2000年起，政府付费的校园免费午餐制度在全国推广，义务教育才真正在印度铺开。但是可以看到，直到千禧年前后，印度的小学毛入学率都未能赶上中国70年代的水平。

也就是因为这点，在20世纪90年代的第3轮全球产业转移中，和中国同为人口大国的印度，在竞争劳动密集型产业时一败涂地。

但是痛定思痛，新世纪初，印度发起了基础教育大扩张，小学入学率飞速拔高，达到了中国经济腾飞前夕的水平。

在高中入学率方面，印度也在同一时期追上了中国90年代水平。

换言之，如果以中国发展经验作参考，在人力资本的准备方面，印度基本上已经跨过了快速工业化的门槛，已经具备经济腾飞的条件。

2020年7月29日，印度联合内阁批准了《国家教育政策2020》(National Education Policy 2020，NEP 2020)，不仅在低龄教育的广度和深度上进行了改革，还为大刀阔斧推进高等教育发展打下了基础。

一旦印度的人口红利得到兑现，印度经济腾飞就近在眼前。

2、产业腾飞

印度经济腾飞的又一证据，是近年来纺织和电子工业大规模向当地转移。

从产业特性来看，这2个产业非常适合作为一个经济体工业入门和进阶的载体。

可以看到，纺织业的资本密集程度低，门槛低，是入门工业化的最佳选择。通过组织纺织工业，先让一部分人了解现代产业的工作内容和流程，让当地官方机构熟悉产业政策的制定和实施，其它轻工业门类就能逐一铺开。

而电子制造业资本密集程度更高，非常适合积累了一定资本的经济体向上攀爬，并以此为契机，向资本需求更大、技术要求更高的工业门类升级。

虽然这几年国内都在议论纺织业转移到越南的问题，实际上印度早在2014年就成为全球第二大纺织大国和纺织出口国。

2014年，新上台的印度总理莫迪高调喊出“印度制造”(Make in India)的口号，提出要将制造业占GDP的比重从15%提升至25%，底气就在于此。

不仅如此，在一众东南亚国家还在和国内中部地区争抢纺织企业的时候，印度已经在电子工业方面开始发力了。

10年前的印度电子工业是什么水平?2014年，整个南亚次大陆上只有2个手机工厂，产能6000万，增加值30亿，出口值不到2亿美元。

而同期的中国生产了17.64亿部手机，不仅完全满足国内需求，其中80%还是卖到国外换来了大量外汇。

但是，印度政府利用本土庞大市场进行了一波精彩操盘。

2014年，莫迪政府发布了手机制造领域的重大政策——阶段制造业促进项目(PMP)。

PMP是一项完整的手机产业发展规划，通过税收调节、经济奖惩等手段，推动手机产业依照组装、零配件制造、元器件制造、高价值器件制造的客观规律，逐步升级，最终培育完整的产业生态。

这项规划最核心的举措是，对进口整机加征总共13.5%的关税，但手机零配件、元器件进口则免税。

这个关税让原来只在印度销售整机的厂商很难受——13.5%的关税足以严重影响成本和利润，但是14亿用户的庞大市场，也是不可能放弃的。

唯一的选择，就是在印度本土找代工厂，或者自己建厂。结果是，小米、vivo、OPPO等中国厂商，纷纷开始在印度寻地建厂。

这一举措效果立竿见影。2015年，印度制造手机在全球占比从3%飙升到11%，成为仅次于中国的第二大手机制造国。

随后5年，印度又步步加码。接连对配套产品和零部件加税，2016年是充电器、适配器、电池和有线耳机;2017年是次组装件和零部件;2018年是印刷电路板、相机模件和连接器;2019年又扩展到显示组件、触控面板、电动马达和响铃。

如同钓鱼，已经咬了钩的鱼儿只能随着鱼线收紧，慢慢游向网中。手机厂商被牵着鼻子，也只能一步步增加在印度本土生产的内容。

通过阶梯型关税、生产激励计划政策，莫迪政府可以说是成功推动印度手机产业跨越式发展。

2018年，印度手机工厂大幅增加至120多家，其国内市场销售的手机国产化率也超过90%。印度人在这个时候终于用上了自己生产的手机。

作为印度电子工业发展的标志性事件，就是著名苹果分析师郭明錤声称，富士康在印苹果生产基地将首次与中国几乎同时推出新款6.1英寸iPhone14，而印度过去往往会落后1个季度或更长时间。

虽然这个消息没有得到苹果官方证实，但这无疑代表着业界对印度产业发展认知的转变。毕竟以苹果“臭名远扬”的期限和品控要求，能够快速供货，意味着产业规模和供应链内部的协调配合能力都已经到了非常高的水平。

在这种情况下，印度提出了一项“疯狂”的规划。

2020年12月30日，印度电子工业协会(Elcina)曾经公开表示，到2025年印度电子制造业预计达到1520亿美元。这就意味着印度电子制造业要在5年内从不到3%的全球产业增长到14%。

更夸张的是，到2022年，这个目标再一次被大幅提高。印度电子和信息技术部成立了一个顾问委员会，要在2026年，让印度成为合同价值3000亿美元的电子制造中心。

3、历史的巧合?

在讨论中国经验时，很多人忽略了一点，那就是中国经济高速发展的时期，同时经历着全球互联网革命的高潮。

从宏观来看，这次革命把已经逐渐陷入存量竞争的世界又变成了一个有着巨大增量的市场，让国家间的产业竞争氛围稍显缓和，避免了第一轮产业转移中，日本刚刚发展就挨打的局面。

有意思的是，在印度日渐崛起的当下，ChatGPT的神奇表现，似乎已经让我们看到了新一轮科技革命的影子。

这或许也是历史的巧合?

前瞻经济学人APP 产业观察组

更多行业研究分析详见：

[1]《2023-2028年中国智能手机行业市场需求预测与投资战略规划分析报告》，前瞻产业研究院

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参考资料：

[1]《超500家中资企业被捶，印度就是跨国公司的坟场》，智谷趋势

[2]《印度“大手笔”查税，其背后动机为何?》，中国网

[3]《两千多家外企选择“跑路”，他们为何对印度失去兴趣?》，环球时报

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