近期多家快递公司发布2023年年报。3月26日晚间，顺丰发布2023年年报，此前极兔、中通也发布了年报。年报显示，多家快递公司去年实现盈利增长。

　　不过，股市并未对财报给出积极反馈。3月27日收盘，顺丰股价下跌4.11%至36.38港元收盘，极兔股价下跌0.37%至10.9港元收盘，中通3月26日股价下跌0.28%至21.03美元收盘。

　　电商和国际化业务成重点

　　快递行业过去一年业务量增长迅速，也带动快递公司业绩增长。

　　财报显示，2023年顺丰营收达到2584亿元，同比下滑3.39%。归属于上市公司股东的净利润为82.3亿元，同比增长33.38%。总件量达成119.7亿票，同比增长7.5%。

　　极兔2023年全年总收入为88.5亿美元，同比增长21.8%。2023年极兔毛利扭亏为盈，而年内亏损达到11.6亿美元，2022年同期年内利润达到15.7亿美元。极兔年内亏损原因在于，按公允价值计入损益的金融资产及负债的公允价值变动从2022年的30.5亿美元缩减77%至7.1亿美元。2023年极兔在全球市场完成的包裹量达到188.1亿件，同比增长29%。

　　2023年中通快递收入384.2亿元，同比增长8.6%。净利润为87.5亿元，同比增长31.5%。2023年，中通快递全年包裹量达302亿件，同比增长23.8%。

　　财报显示，快递公司过去一年降本增效方面有了成果。顺丰财报显示，顺丰运力成本占收入比重较上年同期下降7.75%，若不含嘉里物流，较上年同期下降1.84%。这主要由于公司采取持续调优运力结构，提高自有车辆及价格可控类外部运力的资源利用率，调优运力采购招投标机制等举措。

　　极兔在财报中表示，通过学习中国快递行业先进的行业知识和管理经验，东南亚的平均单票成本从2022年的0.76美元降至2023年的0.67美元，2023年东南亚单票成本同比下降11.8%。

　　从趋势看，电商件和国际业务是快递公司过去一年发力的重点。顺丰在财报中表示，从深耕电商退货业务、服务电商新业态、助力跨境电商三方面发力电商业务。

　　极兔在财报中表示，2021年收购百世快递中国后，使公司有机会接触过往无法触达的电商平台，同时公司在2023年合作了更多垂直类电商平台，基本完成全平台的覆盖，触达了更多客户。

　　国际业务方面，顺丰表示为服务新兴跨境电商平台快速发展的业务需求，持续夯实欧美航线覆盖，新增开通多个欧美主要城市口岸，自营全货机航班加密且时效提升，助力跨境电商物流业务快速增长。

　　极兔表示，在新市场（包括沙特阿拉伯、阿联酋、墨西哥、巴西及埃及），除快速增长的本地快递业务外，公司完善的网络覆盖也可以为跨境电商平台提供清关和尾程派送服务，使全球网络产生协同效应。

　　从股价看，快递公司的股价表现并不乐观。过去一年，顺丰股价持续下跌，极兔在上市后股价一度上涨今年以来却持续下跌，中通股价下跌一年后于近期回温。对此，快递物流专家赵小敏表示，快递公司股价属于对业绩的逆反馈，目前股价走势与业绩表现并不一致，或许与大盘整体表现有关。

　　行业竞争加剧

　　财报中的单票收入显示，快递公司仍然面临激烈的竞争。

　　当前，市场仍面临激烈的竞争。中通首席财务官颜惠萍在财报中表示："与行业趋势一致，2023年中通核心单票收入下降11.3%，即1毛6分，其中5分为增量补贴。价格竞争依然激烈，尤其在电商需求集中的地区。"不过，中通表示依靠规模优势、持续的产能提升和稳定的销管费用结构共同抵消了价格下降带来的负面影响，全年经营性利润率提升4.1%至26.0%。

　　极兔财报显示，2023年中国快递行业竞争激烈、行业价格同比出现较大降幅。2023年极兔中国市场单票收入为0.34美元，与2022年持平。在东南亚市场，2023年极兔单票收入为0.81美元，而2022年单票收入为0.95美元。东南亚单票收入的下降，主要因为极兔进行了推广活动，并作出策略性价格调整，以在竞争激烈的东南亚市场中保持优势。同时，为继续提高电商平台客户增加包裹量，单票收入有所下降。

　　即使如此，中国市场的毛利也远低于东南亚市场。中国市场带来的收入占极兔总收入的60%，但是毛利却低于其他市场。2023年极兔在中国市场的收入达到52.3亿美元，中国分部的毛利为5882万美元，而东南亚市场的收入达到26.3亿美元，毛利为4.7亿美元，远高于中国业务的毛利。

　　对此，赵小敏表示，东南亚市场成本还有较大的下降空间，而国内价格或许将逐步向上。

　　为应对竞争，上述快递公司都调整了策略。例如，顺丰于2023年6月份完成对加盟模式丰网的出售交割，将战略聚焦于中高端电商市场，为电商平台及商家提供差异化和高品质的履约服务。

　　而应对消费者的服务需求，以性价比为主的极兔也推出"兔优达"服务，提供专属面单、绿色通道、优转优派、独立仲裁通道个性化服务的中高端电商件产品，以覆盖更多的客户群体。

　　中通快递集团创始人、董事长兼首席执行官赖梅松表示，从依赖经验做决策转为更多地利用数据分析，中通在业务的许多方面都取得了积极的成果。

　　赵小敏认为，上述公司2024年会继续执行自身的策略，例如顺丰今年会继续加大相关领域的投入，包括服务、时效、航空运力和枢纽方面的投入。中通将继续探索差异化之路。极兔预计将持续强化市场竞争力，同时提升盈利能力。

　　整体看，今年快递行业将进入强者越强、弱者越弱的发展趋势。赖梅松认为，中国快递行业的格局持续向两个方向分化：规模大盈利强或不具规模优势并难以盈利。赵小敏表示，今年快递行业的分化会进一步加剧，弱势企业一方面会失去市场份额，此外现金流压力增加，服务质量下降，可能会加速行业的并购重组。

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