图源：摄图网

5月18日，昨日因市场流出消息称“北美大厂更新了对2024年800G光模块的需求规划指引”，导致CPO概念大面积涨停，其中以光模块行业龙头企业中际旭创率先20CM封板，股价也创下了历史新高。

中际旭创晚间紧急发公告称，公司已经关注到北美厂商有关500G光模块需求指引的相关传闻，但是无法保证真实性，在此郑重提醒广大投资者，理性看待上述传闻对公司的影响。

CPO是什么？光模块行业为什么如此火热？

CPO技术，是将光模块、芯片封装在一起，不仅可以提升工作效率，还能降低能耗，而光模块是进行光电和电光转换的光电子器件，其能够在光通信系统中实现电信号与光信号的相互转换。

近年来，随着人工智能军备竞赛如火如荼，ChatGPT等技术的兴起刺激了云计算和数据中心的需求，来自AI方面的需求大超预期，国内厂商纷纷开展布局，带动了光模块板块的大涨。

随着大模型训练对算力的消耗，AI模型对光模块光器件的需求还将持续扩大。加上传输速度的快速提升，光模块光器件厂商需要投入更大研发力度去打造高端产品，目前光模块不同级别的成本占比如下：

全球光模块行业市场前景预测

根据Wind统计，2022年光模块光器件板块实现营收414.4亿元，同比增长18.05%，实现净利润49.23亿元，同比增长28.3%。今年一季度实现营收88.15亿元，同比减少3.78%，实现净利润10.61亿元，同比增长27.02%。盈利能力方面，光模块厂商毛利率位于35%以下水平，且集中在20%-35%。前瞻产业研究院在此基础上乐观估计2021-2026年，全球光模块行业市场规模年复合增长率将接近9%左右。到2026年，全球光模块行业市场规模或将突破170亿美元。

行业最新观点分析

光大证券分析道，人工智能应用加速落地催化超算数据中心和智算数据中心的建设，推动数据中心内部的数据传输和数据中心间互联，基于AI服务器对于大带宽、低功耗、低时延的数据连接需求，预计云巨头厂商将持续加大高速率光模块的采购量。

前瞻经济学人APP资讯组

更多本行业研究分析详见前瞻产业研究院《中国光模块行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》同时前瞻产业研究院还提供产业大数据、产业研究、政策研究、产业链咨询、产业图谱、产业规划、园区规划、产业招商指南、IPO募投可研、IPO业务与技术撰写、IPO工作底稿咨询等解决方案。

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